Bachelor Chargé de Clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Bachelor Chargé de Clientèle particuliers et
professionnels en banque et assurance

informations

Objectif de la formation

Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets en proposant des produits adaptés, en vue d’atteindre les objectifs
Développer, suivre et fidéliser le portefeuille de clients
Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre

Métiers formés

Conseiller(ère) clientèle particuliers
Conseiller(ère) clientèle professionnels
Chargé(e) de clientèle en assurance
Gestionnaire de clientèle professionnelle
Gestionnaire de clientèle particulier
Chargé(e) du développement clientèle des particuliers

Diplôme / Certification

BACHELOR CHARGE DE CLIENTÈLE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE
Enregistré au RNCP sous le N°36591 – niveau 6, reconnu par l’Etat.

Le programme de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Appréhender le secteur banque-assurance
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions de prospection omnicanale
Bâtir des actions de prospection omnicanale
Mener des entretiens de prospection
Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

Diagnostiquer le besoin du client
Evaluer son profil de risque
Conseiller son client avec déontologie
Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis clients
Evaluer sa performance commerciale

Les étapes d'inscription au programme

Inscription

En ligne sur notre formulaire.
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Parcoursup

Candidature

Dès réception de votre candidature,
invitation à passer un entretien à
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Entreprise

Recherche d'un employeur en alternance.
L'ESCCI vous accompagne selon vos besoins

Intégration

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INFORMATIONS PRATIQUES

Début des cours : Septembre
Durée : 1 an
Lieu : ESCCI Evreux, 461 rue Henri Becquerel – 27000 Evreux
Rythme de l’alternance : 1 sem. école / 2 sem. entreprise

PRÉ-REQUIS D'ENTRÉE

Pré-requis : Bac+2 obtenu ou 3 années d’expérience dans la fonction commerciale

ADMISSION

Dans la limite des places disponibles :

Pré-requis d’entrée & entretien de motivation ESCCI validés ;
Alternance : contrat signé ;
Stagiaires de la formation continue : financement obtenu.

PUBLIC

Contrat d’apprentissage : personnes de 16 à 29 ans
Contrat de professionnalisation
Stagiaires de la formation continue
Financement individuel

TROUVER UN EMPLOYEUR EN ALTERNANCE

95% des candidats impliqués dans leurs recherches ont signé un contrat et intégré l’ESCCI à la rentrée.

250 offres en alternance gérées par l’ESCCI.

Dès validation de votre candidature, l’ESCCI vous accompagne dans vos démarches pour trouver un employeur :

suivi individualisé jusqu’à la signature de votre contrat
conseils pour rédiger votre cv et lettre de motivation
atelier coaching pour être efficace dans vos recherches et préparer vos entretiens de recrutement
diffusion de votre candidature auprès des entreprises partenaires qui recrutent.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Méthodes pédagogiques :

Pédagogie de l’alternance : méthodes diversifiées (actives, démonstratives, expérimentales, …) ; salles spécialisées dotées de l’outil informatique ; travail en mode projet dans des espaces co-working ; utilisation d’outils numériques (tableaux interactifs, tablettes…) ; utilisation des outils pédagogiques de e-learning ; espace de réalité virtuelle.

Le ou la formateur/trice assigné(e) à une matière à toutes les compétences requises pour enseigner, accompagner, évaluer et préparer l’apprenant à son examen.

Une réunion de coordination est proposée aux tuteurs en début de formation.

Le suivi en entreprise de l’apprenant est réalisé par l’ESCCI au minimum 1 fois / an.

En cas de difficulté en entreprise, le ou la tuteur/trice ou l’apprenant pourra solliciter un accompagnement auprès du Responsable de formation.

Modalités d’évaluation :

Évaluation en cours de formation/examen blanc/examen.

Préparation / Validation par bloc :

Ce diplôme peut-il se préparer par bloc ? : Non

Ce diplôme peut-il être validé par bloc ? : Non

Pour plus d’informations nous consulter.

FINANCEMENT

Apprentissage :

La formation est gratuite pour l’apprenti. Son entreprise le rémunère selon la grille de salaire apprentissage (à consulter dans la rubrique REMUNERATION du site alternance.emploi.gouv.fr)

Pour l’entreprise qui recrute un apprenti :

La formation est financée par l’OPCO (le coût est fixé par les branches conformément aux dispositions des articles L.6332-14 I 1° et R.6332-25 III du Code du Travail).

La Loi de Finances 2025 prévoit le principe, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, d’une participation obligatoire des employeurs pour les niveaux 6 et 7 (BAC+3 et plus).

Compte tenu de la programmation budgétaire du ministère, il est prévu :

Une participation obligatoire de 750 € par contrat ;
Que le CFA aura la charge de recouvrer cette participation obligatoire.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2025.

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Promotion 2023 – Taux de réussite aux examens : 93% (nombre de candidats présenté à l’examen : 14 / nombre de candidats reçu à l’examen : 13)

Diplômés 2021 – situation à 7 mois * :

Taux de poursuite d’études : 43%

Taux d’emploi : 48%

En recherche d’emploi : 6%

Autres (césure / …) : 3%

Année en cours (promotion 2023-2024 / situation à décembre 2023) :

Effectif : 7 / Taux de ruptures : 0% / Taux d’abandons : 0%

* Source : Enquête Seine réalisée par la Région Normandie.

Publication des résultats de l’enquête promotion 2022 : fin février 2024

Validation des Acquis de l'expérience

Ce diplôme peut être préparé dans le cadre d’une VAE.

INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME

Diplôme | Certification : Bachelor chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque – assurance
Certificateur : CCI France – Negoventis
Code RNCP : RNCP36591 (publié le 01/07/2022)
Niveau : 6
Volume d’heures total au centre : 518 heures

ET APRÈS

Après le Bachelor chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque – assurance , l’ESCCI propose différentes poursuites de parcours sur un niveau supérieur (selon les conditions de passerelle et d’admissibilité définies par l’établissement).

L’ESCCI accompagne ses alternants jusqu’au Bac+5, dans la filière Marketing Commerce Distribution.

A l’écoute de ses apprenants, l’Ecole Supérieure offre aussi la possibilité de changer de filière, après le bachelor, en cohérence avec leur projet professionnel.